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유지



2kg까지 빼고감기가 와서한달을 고생하다 급 다이어트로 몸이 말이 아니다보니 더욱 심해진듯55kg까지 살이 빠지는 기염을 토했지만도로 찜 ㅎㅎ이젠 몸이 축나지 않게운동하며 유지하다 해서57kg을 유지중이었는데임신이네요ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ입덧은 없지만 딱히 많이 먹는것도 아니고술도 못마시다보니56kg대를 유지중입니다그러다 예전 사진을 보니팔뚝도 차이나는걸 보고 포스팅을 ㅎㅎ임신 8주 임산부배나오기전에 이쁜옷 많이 입으려 했는데살이 많이 쪄서 옛날옷은 다버림새옷은 얼마 못입을거 뻔하니 못사고 ㅠㅠ기대되네요 !! 높은 순위받아서 음원으로 나올 것 같아요 ㅎㅎ화이팅!! cc/22.평점리뷰보기기대되네요 !! 높은 순위받아서 음원으로 나올 것 같아요 ㅎㅎ화이팅!! 15.평점리뷰보기 2kg까지 빼고감기가 와서한달을 고생하다 급 다이어트로 몸이 말이 아니다보니 더욱 심해진듯55kg까지 살이 빠지는 기염을 토했지만도로 찜 ㅎㅎ이젠 몸이 축나지 않게운동하며 유지하다 해서57kg을 유지중이었는데임신이네요ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ입덧은 없지만 딱히 많이 먹는것도 아니고술도 못마시다보니56kg대를 유지중입니다그러다 예전 사진을 보니팔뚝도 차이나는걸 보고 포스팅을 ㅎㅎ임신 8주 임산부배나오기전에 이쁜옷 많이 입으려 했는데살이 많이 쪄서 옛날옷은 다버림새옷은 얼마 못입을거 뻔하니 못사고 ㅠㅠ시총은 1000억정도 보구 있구요.장기투자 해볼수 있는 회사가 있나?! 하고 보고 있구요.종목 선택은 기존 제가 보던 제약/바이오 쪽이 아닌 다른 업종을 조금 보려고 합니다.

이렇게 계속 보다가 보면 언젠가 관심이 가는 기업이 나오겠지? 하는 생각으로 기본적 분석 해봅니다.

오늘은 유지인트 195990 기본적 분석 한번 해보겠습니다.

ㅎ(종목 발굴은 이곳저곳 돌아다니다가 이종목 좋은것 같아요? 라고 들었던곳을 파봅니다.

ㅋ)먼저 네이버 차트 한번 봐야죠.^^일단 2015년 바닥을 찍고 6310원까지 상향 하고 있는 모양이빈다.

'2월경인가요? 대량거래가 이뤄졌었네요.시총 1457억 이고 23백만주 PER 9배 정도입니다.

얼마나 버는가 봅시다.

ㅎㅎ음 당기 순익은 65억에서 150억으로 올랐으나 주가는 2015년 까지 꼬라박고 있습니다.

성장성이 없어도 횡보정도는 해줘야 되는데;;이유는 자산처분(기존 공장매각)에 의한 수익이 2015년 50억정도가 잡혔네요.1회성이니 2015년 당기순이에서 제외 시켜야겠죠.뭐 그돈으로 빛을 좀 갚았나??부채비율은 줄어 들었네요.그러니 2014년 대비 2015년 실적 감소로 주가가 떨어지는건 당연합니다.

다시 말해 이번년도는 100억 이상의 영업이익만 나와준다면 횡보는 가능하다는겁니다.

앞머리에 있는 글귀에 이렇게 써있죠?!"외형 확대에 따른 수익성 증가

!"라는 타이틀이 보입니다.

CAPA가 세계 3위 수준이라고 합니다.



뭔지 몰라도 쫌 하는 기업인가 봅니다.

ㅋㅋ주로 하는건 소형 머시닝센터등을 제작하는 금속절삭기계 제조업을 한다네요.이놈이 매출에 전부입니다.

 다행입니다.

 별거 없습니다.

이놈이 얼마나 잘팔릴까? 만 고민해보면되겠습니다.

ㅎㅎ그러나,,디케이에겐... 역시나엄청 생소합니다.

ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ소형 MCT는 스마트폰 자동차 등에 많이 쓰인다고 하네요.일단 제품이 어떻게 생겼나 부터 좀 봐야겠습니다.

[유지] 대체 무슨일이 있었던 걸까


ㅋㅋㅋㅋ욤?�.....봐도 모르겠네;;;저걸로 뭘하는거야....ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ사업보고서 보니 저같은 사람들을 위해 설명을 자세히 해주더라구요..공작기계=> 기계를 가공하는것,,,mother machine  네

수제가 아닌 기계가 가공하는것입니다.

복잡하게 생각하다가 기본적 분석도 안하는 수가 있기에 넘어가야겠습니다.

일단 여기까지 보면 기계를 만드는 회사인데 세계 3위정도의 capa를 가지고 있다는 사실.그중 소형MCT가 주력(매출의 90%이상 )이라는것.간단한데term이 어렵네요.ㅋ답답한 마음에 회사사진 한번 찾아 봅니다.

공장 이쁘네요^^대구 달성군 유가면 테크노 중앙대로 139나중에 시간날때감정평가나 해봐야겠습니다.

ㅋㅋ와우

지도가 쫙쫙.대충봐도 평당 200만원이상은 하겠네요.유형자산으로 땅값이 130억 잡혀 있군요.대구 부동산 거품이라 하지만이 동네 아파트는 거품이라고 하기는 쫌 그렇고적당한 가격입니다.

30평형 기준 2015년 우미린더포레스트 가 2.5억 수준이네요.이 정도 위치라면 이정도 가격은 해야죠^^(물론 산업의 전망이 좋은 업종이 산단안에 들어온다면 가격상승도 가능할것입니다.

)다시 본론으로 돌아와서

!회사를 다시 한번 살펴봅시다.

[유지] 최선의 선택



사업보고서 내용이구요.여기에 중요한 fact가 있겠습니다.

월 평균 100

300대 만들수 있었는데공장 확장하면서 월 600

800대 생산 가능하겠답니다.

젤 짜증나게 하는 회사가 화낙이라는 일본 회사인데 월 1500

3500대 생산 가능하다고 하구요.두번째 싫어하는 회사 브라더는 월 400

800대결국 CAPA로는 이제 2위수준까지 올라오게 된거죠.그리고 다음 중요한 FACT 2014년 총 1700대 (730억)2015년 총 1400대(660억) 만들었습니다.

이제 러프하게 계산을 해볼수가 있게 되었습니다^^ 1대 팔때 매출은 4300만원 정도 나오구요.영업이익율이 15%정도 라고 했으니1대당 600 만원 정도의 수익이 나옵니다.

(물론 파는 품목의 비율에 따라 조금씩 달라집니다.

 회사는 IT/스마트 쪽에서 성장성을 기대하고 있구요.)그런데 아까 회사의 CAPA를 월 600

800대로 늘렸다고 했습니다.

수주를 풀로 받고 회사가 풀로 돌아간다면??월 700대 *순이익 600만원 = 42억 1년이면 영업이익 500억이 나오네요. 이러면 매출은 6000억 정도가 좀 넘게 나오겠죠?이게 유지엔트의 현재 풀 CAPA입니다.

물론 러프하게 말이죠^^그럼 회사의 시총은 제조업이니 PER 10을 줄께요.음

세계를 무대로 하고 세계 3위에 든다면 내맘대로 PER 12까지 고려해보도록 하죠.(대신 앞으로 더더욱 잘해야 되요..유지엔트..ㅋㅋ)그럼 시총은 6000억이 되겟네요.지금 시총이 1500억 수준이니 4배의 가능성은 일단 있네요.네

물론최고로 잘될 경우 입니다.

진짜 장사가 너무 잘되서"이거 왜이리 잘되지?" 라고 오너가 생각할때 말이죠.ㅎㅎ이정도 까지 대략적 분석을 해보고 회사 홈페이지를 한번 가봤더니 회사의 비젼이 있더군요.뭐야


이거!!!!2022년까지 목표가 매출 5000억이란 말이야!!!(아...멀다.

.멀어.....)다시 말해 2022년가지 회사 풀로 가동시키는게 목표인게냐?일단 6년후 회사가 자리를 완전히 잡을수 있다는 소리지???그럼 풀 CAPA 가동 시기를 2022년으로 가정하고.회사의 소박한?! 꿈을 믿어보고!!PER 12를 적용해서 시총 6000억에서 1년에 10%씩 할인률을 적용해 보겠습니다.

.2021년 5400억2020년 4860억2019년 4374억2018년 3936억2017년 3542억2016년 3188억.네 이정도가 계산이 ?營윱求�.PER 10을 적용한다면2021년 4500억2020년 4050억2019년 3645억2018년 3280억2017년 2952억2016년  시총 2657억이 나오겟네요.지금 시초잉 1500억 정도니까 상승여력을 각자의 판단에 맡기겠습니다.

이 회사가 엄청 좋은 회사라면 이정도가 현재의 capa 대비 상상할수 있는 가장 좋은 기대치가 될 것 같습니다.

(풀 capa에 다가 회사가 생각하는 비전인 2022년을 대입했을때 말이죠.)공장증설했다는 건 일단 수주량이 증가했다고 추측해봐도 될 부분입니다.

사업범위에 의료기 장비도 추가되었구요 (치과)배당도 조금 주네요.최근 수주 기사들 한번 올려봅니다.

이곳저곳에서 수주를 받아오고 있습니다.

ㅎ기사로 확인해보니일반적으로 한대당 오천만원 꼴로 나오네요. 영업회전이 빨라보여 더 많은 수주가 필요해 보입니다.

지속적으로

!ㅎ일단 이렇게 열심히 포스팅 했으니 관심종목에 넣고 한번 봐야죠.^^궁금한 부분..이런 제조업에 투자하시는 분들은이런 기계들이 앞으로 지속적으로 팔릴 것이라는 근거를 어디서 찾나요?특히 B2B 기업인데 말이죠.쓰다보니 갑자기 궁금해지는군요2시간 넘게 쓰다보니 와이프가 싫어라 합니다.

ㅎㅎㅎ저도 지금 제가 뭐하고 있는지 모르겠습니다.

ㅋㅋㅋ분석하는데는 몇분 안걸리는데쓰는데는 엄청 올래 걸리네요.ㅎㅎ그래도 열심히 하다보면 좋은 날도 많이 오겠죠

!이상으로 포스팅을 마치겠습니다.

2kg까지 빼고감기가 와서한달을 고생하다 급 다이어트로 몸이 말이 아니다보니 더욱 심해진듯55kg까지 살이 빠지는 기염을 토했지만도로 찜 ㅎㅎ이젠 몸이 축나지 않게운동하며 유지하다 해서57kg을 유지중이었는데임신이네요ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ입덧은 없지만 딱히 많이 먹는것도 아니고술도 못마시다보니56kg대를 유지중입니다그러다 예전 사진을 보니팔뚝도 차이나는걸 보고 포스팅을 ㅎㅎ임신 8주 임산부배나오기전에 이쁜옷 많이 입으려 했는데살이 많이 쪄서 옛날옷은 다버림새옷은 얼마 못입을거 뻔하니 못사고 ㅠㅠ2kg까지 빼고감기가 와서한달을 고생하다 급 다이어트로 몸이 말이 아니다보니 더욱 심해진듯55kg까지 살이 빠지는 기염을 토했지만도로 찜 ㅎㅎ이젠 몸이 축나지 않게운동하며 유지하다 해서57kg을 유지중이었는데임신이네요ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ입덧은 없지만 딱히 많이 먹는것도 아니고술도 못마시다보니56kg대를 유지중입니다그러다 예전 사진을 보니팔뚝도 차이나는걸 보고 포스팅을 ㅎㅎ임신 8주 임산부배나오기전에 이쁜옷 많이 입으려 했는데살이 많이 쪄서 옛날옷은 다버림새옷은 얼마 못입을거 뻔하니 못사고 ㅠㅠ
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