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두산 밥캣



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5??10? 12, 13? ??? ?? 5???????? ????(IPO)? ?...news.naver.com어제 LS전선아시아 공모주 포스팅 하면서 구주매출이 많아 꺼려진다고 글 올렸었는데요구주매출이 공모주 상장에 어떤 영향을 주는지 링크 걸었어요.궁금하신 분은 아래 링크 확인하시길요^^;;'???? ??' H&Q, ???? ?????? - ??? ??[????? ??? ??] ? ??? IPO(????) ??? ????. ?? ?? ??? ??? ?? ????? ??? ??? ?? ??? ?...m.stock.naver.com북한 핵실험으로 주식시장 급락, 환율은 급등하고 있네요.그간 조정다운 조정없이 올랐던 것도 한 이유일테구요.오늘 외국인 선물 매도를 보니 헉 소리가 절로ㅜㅜ추석도 얼마 안남아서 보수적인 대응이 필요해보이는 요즘입니다


모두 성투하세요!15일 한국거래소 고위 관계자는 "상장 패스트트랙 요건을 모두 충족시킨다면 외국 기업이라고 해서 차별할 이유가 전혀 없다"며 "두산밥캣의 경우 대부분의 자회사가 해외에서 영업하고 있어 사실상 외국 기업이지만 상장 패스트트랙을 적용받게 될 것"이라고 말했다.

패스트트랙 적용 대상은 자본 4000억원 이상이면서 매출이 해당연도에 7000억원을 넘거나 3년 평균 5000억원 이상이어야 하고, 당기순이익 역시 300억원 이상이거나 3년 합계가 600억원을 넘어야 한다.

기업 덩치나 수익성이 일정 수준을 넘어설 경우 단기간에 상장폐지되거나 부도가 나지 않을 것이라고 보고 신속하게 상장할 수 있도록 해주는 것이다.

두산밥캣은 지난해 매출 4조408억원, 자본 3조1000억원을 기록했다.

두산밥캣은 기업가치 산정을 위해 필수적인 당기순이익을 아직 공개하지 않았지만 지난해 사상 최대 실적을 거뒀음을 감안하면 패스트트랙의 순이익 요건도 무난히 충족시킬 것으로 보인다.

물론 자본 매출액 당기순이익 요건을 충족시켜도 신속하게 상장심사를 끝마치는 것이 자본시장에 문제를 야기할 수 있다고 거래소가 판단하는 경우에는 패스트트랙을 적용하지 않을 수 있다.

패스트트랙 적용 여부는 거래소의 직권 사항이기 때문이다.

상장예비심사를 청구한 기업이 상장 패스트트랙 요건에 부합하면 기업의 패스트트랙 신청 여부와 상관없이 기업 계속성 심사를 생략한다.

대개 20거래일 이내로 상장예비심사를 끝내지만 호텔롯데의 사례처럼 상장이 사회적으로 논란이 되는 경우 다소 지체될 수도 있다.

[두산 밥캣] 완전 대박


 두산밥캣은 두산인프라코어가 해외 자회사 밥캣을 상장시키기 위해 2014년 국내에 설립한 특수목적법인(SPC)이다.

세계 곳곳에 현지법인을 두고 있는 밥캣의 지주사 역할을 수행한다.

두산밥캣이 그동안 상장을 고려했던 미국 증시 대신 한국 증시를 선택한 것은 상장유지비용과 관리의 효율성 등 여러 이유가 있지만 상장심사 기간이 짧다는 점도 크게 작용했다.

계속성 심사를 생략하는 패스트트랙이 적용되면 미국보다 한국에서 상장심사 기간이 짧아지기 때문이다.

한국신용평가에 따르면 두산밥캣의 모회사인 두산인프라코어는 2014년 A였던 회사채 신용등급이 최근 BBB로 낮아지면서 자금 조달에 어려움을 겪고 있다.

지난해 말 순차입금은 5조522억원에 달한다.

[두산 밥캣] 누구나 한번쯤 이런 생각을.



연내 상장하겠다는 방침을 밝힌 두산밥캣은 지난주 JP모간과 한국투자증권을 상장 대표 주간사로 선정했다.

상장 주간사 계약을 마친 뒤 법률 자문과 회계 자문을 거쳐 이르면 오는 5월 상장예비심사를 청구할 전망이다.

패스트트랙이 적용되면 오는 8월 상장도 바라볼 수 있다.

물론 법률·회계 자문을 충분히 거친 뒤 상장예비심사를 청구할 수 있고, 상장예비심사가 끝난 뒤에도 수요예측 등 절차가 남아 있기 때문에 상장 시기가 8월 이후로 늦춰질 가능성도 배제할 수 없다.

금융투자업계 관계자는 "국내 유가증권시장의 경우 기관투자가, 외국인, 개인투자자 등 투자자 구성이 이상적이라는 평가를 받고 있다"며 "여기에 더해 상장 패스트트랙 등 상장 절차의 신속성이 추가로 부각된다면 해외 우량한 비상장기업이 한국 증시를 좀 더 주목하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

■ <용어 설명>▷ 상장 패스트트랙(Fast Track·상장 간소화 절차) : 거래소 상장예비심사 때 대상 기업이 일정 요건을 충족할 경우 오랫동안 존속할 수 있는지 체크하는 '계속성 심사'를 면제해주는 제도를 말한다.

상장심사 기간이 45거래일에서 20거래일로 줄어든다 (외국 기업의 경우 65거래일에서 30거래일).UPDATE 1-S.Korea's Doosan Bobcat plans IPO on North America housing market hopes* IPO set for Seoul this year, no details on pricing* 2015 stake sale valued company at more than $2 bln -analysts* Parent Doosan Infracore plans to cut debt* Doosan Bobcat pft up 20 pct, helped by N. America housing (Adds estimated valuation, earnings details)SEOUL, Feb 23 South Korea's Doosan Bobcat Inc, the firm that controls U.S. construction machinery maker Bobcat, plans to sell shares in a Seoul initial public offering this year that could value Doosan Bobcat as a whole at more than $2 billion.The plan to list shares in the arm of Doosan Group, one of South Korea's biggest conglomerates, comes as Doosan Bobcat seeks to tap into growth in the North American housing market. Proceeds from the sale of shares, owned by an already listed Doosan affiliate, will go toward cutting the latter's debt.Analysts said Doosan Bobcat could have an estimated value of about 2.7 trillion won ($2.19 billion), according to the terms of a private issue of shares last year that raised about 700 billion won in a early step towards the IPO. Top shareholder Doosan Infracore Co Ltd has a 75.5 percent stake in Doosan Bobcat.Doosan Infracore didn't say on Tuesday how much it might aim to raise in the IPO, nor exactly when it might take place.In a statement announcing the IPO plan, Doosan Infracore said Doosan Bobcat chose South Korea as listing venue due to expectations about lower listing costs, ease of attracting investment and because Doosan Bobcat is based in Korea. It said favourable conditions in the North American housing construction market accelerated the listing plan.Shares in Doosan Infracore rose as much as 9.4 percent before paring gains to rise 5.1 percent as of 0309 GMT, compared to a 0.2 percent fall in the wider market.Doosan Infracore said Doosan Bobcat's 2015 operating profit grew 20 percent to 385.6 billion won from a year earlier, on revenue of 4.04 trillion won.Acquired by Doosan Group in 2007 for $4.9 billion, Bobcat's focus on smaller machinery used to build houses sets it apart from firms like the world's largest construction equipment maker Caterpillar, as well as parent Doosan Infracore, that were hit by slower growth in big markets for industrial construction projects like China.In another fund-raising move announced earlier this month, Doosan Infracore said it was in talks to sell its machine tools business to private equity firm MBK Partners. ($1 = 1,230.4000 won)(Reporting by Se Young Lee and Joyce Lee; Editing by Stephen Coates and Kenneth Maxwell)두산밥캣 IPO 대표 주관사에 JP모간·한투증권(서울=연합뉴스) 유현민 = 3조원대로 추산되는 두산밥캣 기업공개(IPO) 업무를 맡을 대표주관사에 JP모간과 한국투자증권이 선정된 것으로 알려졌다.

10일 투자은행(IB)업계에 따르면 두산밥켓은 이날 IPO 주관사로 한국투자증권·신영증권[001720]·한화투자증권[003530]과 JP모간·크레디트스위스(CS[065770])·홍콩상하이은행(HSBC) 등 6개사를 선정했다.

업계의 한 관계자는 "예비후보로 선정된 국내 증권사 중에 NH투자증권[005940] 빼고는 다 선정된 것으로 알고 있다"면서 "대표 주관사는 JP모간과 한국투자증권이 맡게 됐다"고 전했다.

 두산인프라코어는 소형건설장비 자회사인 두산밥캣을 상장하기로 하고 지난달 말부터 주관사 선정 작업을 벌여 왔다.

두산밥캣은 주관사가 선정되는 대로 사전 준비 및 관련 절차를 거쳐 상장 예비심사를 신청할 예정이다.

올해 안에 상장하는 것을 목표로 하고 있다.

두산밥캣 상장은 2007년 두산인프라코어가 밥캣을 인수할 때부터 계획됐다.

지난해는 지분 25%(약 7천억원 상당)를 대상으로 기업공개 전 투자유치(Pre-IPO)를 진행했다.

두산인프라코어는 최근 국내 최대 사모펀드인 MBK파트너스에 공작기계 사업부문을 1조1천300억원에 매각하는 계약을 체결한 데 이어 우량 자회사인 두산밥캣의 IPO를 추진해 재무구조를 근본적으로 개선하는 효과를 기대하고 있다.

 
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